久期财经讯，6月18日，惠誉已授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，A/稳定/bbb)纽约分行发行的高级无抵押债券“A”的最终评级，该债券归属于中国银行400亿美元中期票据(MTN)计划。

(相关资料图)

该笔规模5亿美元、票息率4.625%、将于2026年到期的债券为绿色债券。票据的净收益将用于《中国银行有限公司可持续发展系列债券管理声明》中定义的合格绿色项目的融资和/或再融资。未能遵守该行绿色债券的相关政策和要求将不构成债券条款和条件下的违约事件。

惠誉在收到与之前获得的信息相符的最终文件后，该笔债券的最终评级与2023年6月14日授予的预期评级一致。

关键评级驱动因素

中国银行纽约分行与中国银行隶属于一法人实体。因此，这些债券将构成中国银行的直接、无条件、无抵押和非次级债务，且该评级与中国银行长期发行人违约评级(IDR)一致。

中国银行的长期发行人违约评级是基于惠誉预计，该行在承压时获得中国政府(A+/稳定)支持的可能性很高。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级，亦将下调拟发行债券的预期评级。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级，亦将上调拟发行债券的预期评级。

其他债务和发行人评级：关键评级驱动因素

惠誉已授予发行债券的最终高级无抵押长期评级(xgs)为 “BBB(xgs)”。

高级无抵押长期评级(xgs)将基于中国银行长期发行人违约评级(IDR)(xgs)授予，这与该行的生存力评级相一致。

其他债务和发行人评级：评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级(xgs)，亦将下调该行高级无抵押长期评级(xgs)。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级(xgs)，亦将上调该行高级无抵押长期评级(xgs)。

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