四川省新能源动力股份有限公司

         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

(资料图)

            报告书（草案）与预案差异情况对比表

       四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向东方电气股

     份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“川

     能风电”）20%股权；拟向成都明永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风

     电 10%股权及川能风电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司 26%股权和四

     川省能投盐边新能源开发有限公司 5%股权。同时，上市公司拟向不超过 35 名符

     合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

     过了本次交易重组预案等相关议案。2023 年 1 月 19 日，上市公司召开了第八届

     董事会第二十六次会议，审议并通过了本次交易重组报告书（草案）等相关议案。

       经上市公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司核查，本次交易

     重组报告书（草案）与预案的主要差异情况如下：

报告书章节       预案章节             与预案差异情况说明

声明        声明       2、更新交易对方声明。

释义        释义       1、补充、更新部分释义。

                   各方签署的相关协议，确定本次交易涉及的审计数据、评估数据、

重大事项提示    重大事项提示

                   标的资产最终交易作价，补充本次交易与最近三年历次增资及股权

                   转让价格差异的分析。

重大风险提示    重大风险提示

                   交易可能被暂停、中止或取消的风险，标的资产评估风险；删去标

报告书章节      预案章节              与预案差异情况说明

                  的公司国资股权履行产权市场公开交易程序的风险，审计、评估工

                  作尚未完成的风险，交易方案调整或变更的风险。

                  市场及业务风险，应收账款数额较大带来的流动性风险，毛利率波

                  动风险，主要经营性资产质押、抵押风险，资产权属瑕疵风险，前

                  瞻性陈述具有不确定性的风险。

第一章 本次交   第一节 本次交

                  及定价依据，交易方式及对价支付，本次募集配套资金的规模、募

易概况       易概况

                  集配套资金用途等安排。

                  三年重大资产重组情况，最近三年主营业务发展情况和主要财务数

                  据，控股股东及实际控制人情况。

第二章 上市公   第二节 上市公

司基本情况     司基本情况

                  实际控制人的合规性情况。

                  况。

第三章 交易对   第三节 交易对

方情况       方基本情况

                  务发展状况，主要财务数据，下属企业情况。

                  情况。

第四章 交易标   第四节 交易标

的基本情况     的基本情况

                  情况。

                  主要资产权属、负债及对外担保情况，诉讼、仲裁、处罚及合法合

                  规情况，其他事项，报告期内主要会计政策及相关会计处理。

          第六节 本次交 易对价及支付方式，发行数量等。

第五章 发行股

          易 发 行 股 份 情 2、更新本次交易募集配套资金安排，更新募集配套资金的用途，

份情况

          况           补充募集配套资金的必要性，上市公司募集资金管理制度等。

第六章 交易标   第五节 标的资

的评估情况     产预估作价

报告书章节      预案章节               与预案差异情况说明

第七章 本次交           1、补充上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》的

             —

易主要合同             情况。

第八章 本次交           2、补充本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得

易的合规性分       —    非公开发行股票的情形。

析                 3、补充本次交易符合《实施细则》及相关监管问答的要求。

          第七节 本次交 本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析，标的资产的财务

第九章 管理层

          易 对 上 市 公 司 状况、盈利能力及未来趋势分析。

讨论与分析

          的影响         2、补充本次交易对上市公司的持续经营能力，上市公司未来发展

                      前景以及上市公司财务指标和非财务指标影响的分析。

第十章 财务会               1、根据审计报告补充标的公司最近两年一期的财务报表。

               —

计信息                   2、根据备考审阅报告补充上市公司最近一年一期的备考财务报表。

第十一章 同业           关于避免同业竞争的措施。

竞争和关联交       —    2、补充报告期内标的公司的关联交易情况，本次交易后上市公司

易                 的关联交易情况，本次交易对上市公司关联交易的影响，本次交易

                  完成后减少和规范关联交易的措施。

                  交易可能被暂停、中止或取消的风险，标的资产评估风险；删去标

                  的公司国资股权履行产权市场公开交易程序的风险，审计、评估工

第十二章 风险   第八节 风险因 作尚未完成的风险，交易方案调整或变更的风险。

因素        素       2、补充、更新与标的公司相关的风险及其他风险，包括政策风险，

                  市场及业务风险，应收账款数额较大带来的流动性风险，毛利率波

                  动风险，主要经营性资产质押、抵押风险，资产权属瑕疵风险，前

                  瞻性陈述具有不确定性的风险。

第十三章 其他   第九节 其他重

重要事项      要事项

                  上述情况的说明。

第十四章 独立

        第十节 独立董

董事和相关证          1、更新独立董事意见。

        事关于本次交

券服务机构的          2、补充独立财务顾问、法律顾问意见。

        易的意见

意见

第十五章 相关      —    1、补充本次交易的各中介机构基本情况及经办人员信息。

报告书章节      预案章节             与预案差异情况说明

中介机构

第十六章 声明   第十一节 声明 1、更新全体董事、监事及高级管理人员声明。

与承诺       与承诺     2、补充相关中介机构的声明。

第十七章 备查

             —    1、补充备查文件及备查地点。

文件

  注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

（本页无正文，为《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

                    四川省新能源动力股份有限公司

                           年   月    日

（本页无正文，为《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签字盖章页）

                         中信证券股份有限公司

                            年   月   日

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标签： 关联交易